Créer ses propres catégories de dépense et code analytiques

17manager.one continue d’apporter aux professionnels des solutions répondant à leurs besoins. Il est désormais possible d’attribuer une ou plusieurs catégories aux dépenses effectuées. Cette fonctionnalité apporte un véritable avantage quant à l’organisation de leur comptabilité.

Une organisation personnalisée

Depuis son espace utilisateur, l’administrateur de compte peut attribuer une ou plusieurs catégories aux dépenses effectuées : fournisseurs, transports, honoraires… En plus de la liste de catégories proposée par manager.one, il est possible de personnaliser ses catégories en les ajoutant manuellement. Cela permet de bénéficier d’un nombre illimité de catégories et de profiter d’une organisation totalement personnalisable.

Tous les utilisateurs ayant un accès au compte bancaire et les porteurs de cartes peuvent alors associer, depuis l’interface en ligne ou leur mobile, une dépense à une catégorie prédéfinie.

La catégorie sélectionnée est disponible dans l’export comptable et permet de réaliser rapidement une analyse fine des dépenses du compte bancaire. Lors de l’exportation des données bancaires, celles-ci sont alors complètes, bien documentées et catégorisées.

Attribution des dépenses professionnelles

manager.one permet l’attribution des dépenses professionnelles. Cela signifie que le porteur d’une carte de paiement manager.one peut attribuer ses dépenses à une ou plusieurs personnes en particulier. Cette information est également visible dans l’export comptable.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Depuis l’espace utilisateur, rendez-vous dans l’onglet Synthèse.

Il suffit de sélectionner une transaction pour faire apparaitre toutes les informations liées à l’opération. C’est depuis cette fenêtre, dans le bloc Détails de l’opération, que le choix de la catégorie se fait. En ouvrant le menu déroulant, une liste de catégories apparait. Sélectionner le symbole « + » permet d’enregistrer manuellement une nouvelle catégorie personnalisée.

Pour attribuer une affectation, il suffit d’ouvrir le menu déroulant Affectation dans le bloc Comptabilité juste en dessous. Le principe est le même que pour les catégories.

Retrouvez toutes les fonctionnalités sur le site manager.one